华泰柏瑞26只产品年内净值亏损 基金经理“一拖六”战绩不佳

发布:七股票网会员 时间:2020-03-02 20:08:02 栏目:债券 阅读()
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  经历了一轮上涨行情的A股市场,在冲破3000点关口后出现较强震荡。截至2月28日收盘,沪指失守2900点,报收于2880.3点,当日下跌3.71%。

  随着A股进入调整格局,公募基金的业绩亦受到波及,今年业绩表现不甚理想华泰柏瑞基金更是雪上加霜。数据显示,截至2月28日,该公司旗下共有26只基金(各类份额分开计算,下同)年内净值出现亏损。其中,华泰柏瑞新金融地产今年以来净值增长率为-11.1%,在灵活配置型基金中排名垫底,基金经理为杨景涵。

  《投资时报》研究员还注意到,同为杨景涵所管理的华泰柏瑞享利A、华泰柏瑞享利C、华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞国企整合精选5只基金业绩也全军覆没。

  仅从2019年四季度来看,上述6只基金的前十大重仓股交叉持股特征明显,重配行业涉及房地产、金融和建筑业。

  4只基金年内跌幅超9%

  数据显示,截至2月28日,华泰柏瑞基金旗下26只产品年内净值亏损。其中,杨景涵所管理的6只基金业绩全部折戟。

  以偏股混合型基金华泰柏瑞国企整合精选为例。该基金今年以来、近一年的净值增长率分别为-9.74%、-2.04%,同类排名分别为995/995、745/752;若将时间拉长至成立以来,该基金的净值增长率为2.08%,年化回报为1.23%,同类排名为606/635。

  然而,该公司旗下年内亏损超过9%的主动权益类基金并非仅有华泰柏瑞国企整合精选。华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略年内净值增长率分别为-11.1%、-9.77%、-9.75%,包揽了灵活配置型基金的倒数3名。上述四只产品的基金经理均为杨景涵。

  华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利成立以来累计回报率也均为负数,分别为-0.13%、-11.25%。

  杨景涵参与管理的华泰柏瑞享利A/C年内业绩同样亏损。数据显示,截至2月28日,该基金A类份额、C类份额净值增长率分别为-0.64%、-0.68%,同类排名分别为1578/1899、1583/1899。

  业绩表现不佳往往伴随着管理规模缩水。截至2019年四季度末,华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞国企整合精选的资产规模都不足1亿元,其中的华泰柏瑞国企整合精选更是从成立时的2.18亿元一路缩水到0.08亿元,沦为迷你基金中的一员。尽管华泰柏瑞富利管理规模有3.63亿元,但相较于首募规模13.87亿元,已缩水73.83%。

  此外,华泰柏瑞旗下13只ETF基金业绩同样扎堆爆绿灯。数据显示,截至2月28日,华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF链接、华泰柏瑞沪深300ETF链接C、华泰柏瑞红利低波动ETF链接A、华泰柏瑞红利低波动ETF链接C、华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF链接A、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF链接C、华泰柏瑞中证科技100联接A、华泰柏瑞中证科技100联接C今年以来净值增长率分别为-7.39%、-1.38%、-4.5%、-7.16%、-7.2%、-7.66%、-3.96%、-1.38%、-0.6%、-0.78%、-0.83%、-0.42%、-0.42%。

  华泰柏瑞新金融地产业绩表现  交叉持股特征明显

  同一基金经理管理的产品业绩均表现不佳,究其原因,从股票仓位、选股择时等方面可以找到端倪。

  以亏损超过9%的四只基金为例,根据基金季报,2019年四季度,华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞国企整合精选股票仓位分别为88.89%、93.8%、93.19%、89.13%,仓位水平较高。

  更为重要的是,上述四只基金前十大重仓股中涉及行业前三名分别是房地产、金融和建筑业,且交叉持股较为严重。《投资时报》研究员梳理发现,上述四只基金前十大重仓股中有荣盛发展(002146.SZ)、中国建筑(601668.SH)、华发股份(600325.SH)、南京银行(601009.SH)、华侨城A(000069.SZ)、葛洲坝(600068.SH)6只股票相同,今年以来涨跌幅分别为-12.92%、-4.45%、-14.18%、-11.52%、-16.17%、-0.45%。

  在股票仓位设置、持仓股票选择上,上述四只基金均在2019年四季报中予以披露,均为“本基金2019年四季度,采取稳健的策略,保持权益资产的积极仓位,以权益为主要获利手段,业绩表现较佳。展望2020年一季度,随着中美冲突缓和、政策开始倾向稳增长,股票市场一些行业将迎来系统性估值修复的投资机会,目前极端不平衡的市场结构可能得到一定程度的纠正。本基金将灵活参与权益市场,审慎投资,精选个股,降低风险,努力在2020年一季度为投资者带来相对更好的净值表现。”

  而从当前状况来看,一季度这四只基金的业绩若想咸鱼翻身,前景并不乐观。

  (文章来源:投资时报)

  (责任编辑:DF526)

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