机构评级变动:迈克生物、贵研铂业被上调 15家被首次覆盖

发布:七股票网会员 时间:2020-05-19 23:27:36 栏目:债券 阅读()
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      周一(5月18日),迈克生物、贵研铂业股票评级被调高。与此同时,福能股份、飞科电器等15家被首次覆盖。

  迈克生物、贵研铂业被上调至“买入”

  华金证券日前发布研报称,新冠疫情带动迈克生物自产产品装机超预期,驱动公司业绩中长期较快增长,预计迈克生物2020-2022年的营业收入分别为39.7、49.4、60.6 亿元,增速分别为 23.3%、24.5%、22.6%;预计该公司2020-2022年的归母净利润分别为7.01、8.90、11.16 亿元,增速分别为33.5%、26.9%、25.4%。2020年-2022年每股收益分别为 1.26、1.60、2.00 元,当前股价对应 PE 分别为 35 倍、28 倍、22倍。基于:1)新冠疫情给公司带来核酸检测的业绩弹性,以及化学化学发光仪器装机量超预期;2公司相对于可比公司估值性价比突出(2020 年 35X VS 55X),迈克生物公司有望迎来戴维斯双击,给予公司买入-A 建议。

  与此同时,当天贵研铂业股票评级也被上调至“买入”。根据财通证券研报,贵研铂业作为铂族金属材料龙头企业,受益于国六标准实施带来的需求扩张,尾气催化剂业务进入高景气度周期;铂族金属受益于供给收缩和需求扩张共振,有望进入三年涨价周期。结合公司新投项目投产,预计2020-2022年净利润分别为 4.21/6.27/7.54亿元,EPS分别为 0.96/1.43/1.72 元 ,对应当前股价的 PE 分别为20.0/13.5/11.2 倍。上调评级为“买入”,给予6个月目标价28.9元,对应 2020年PE为30倍。

  截至发稿,贵研铂业股价涨4.10%,报22.06元。若按28.9元的目标价计算,该股6个月内还有约31%的上行空间。
      福能股份等15家被首次覆盖

  国金证券研报提及,福能股份是一家以热电联产、天然气发电和风力发电为主营业务的区域综合性电力集团,业务多集中在福建省内。公司风电业务毛利占比 42%,火电业务毛利占比 57%,近 5年风电业务的毛利率稳定维持在 60%-70%区间,显著高于火电及光伏发电

  业务,未来风电业务成为公司业绩的主要增量。

  考虑到资源丰富消纳无虞赛道开阔,储备项目丰富电价有保障、中长期煤价下行趋势明确,优质煤电资产将充分受益等因素,预计2020-2022年福能股份营业收入为 103.41/109.05/113.04 亿元,归母净利为 15.58/18.18/19.38 亿元,对应 EPS 为 1.00/1.17/1.25 元。若假设2020 年 6 月完成宁德核电 10% 股权注入 , 预计归母净利提升至16.39/20.23/ 21.44 亿元,对应 EPS 为 1.06/1.30/1.38 元,对应 PE 为 7/6/5倍。给予公司2020 年9倍 PE,目标价9元,首次覆盖给予“买入”评级。

  此外,当天还有14家公司股票评级被首次覆盖。以下为5月18日被机构首次覆盖的上市公司名单:
    (文章来源:东方财富研究中心)

  (责任编辑:DF515)
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